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福祉用具営業・案件管理の
お役立ち記事

訪問、相談、提案、契約、回収、完了まで。営業活動を次の行動につなげる考え方を、現場の言葉でまとめています。

福祉用具事業所で引き継ぎ内容を確認する営業担当者

福祉用具営業の引き継ぎ｜担当変更で抜け漏れを防ぐ記録とチェックリスト

担当変更時に共有する7項目、未対応事項の整理、引き継ぎ記録例、ケアマネへの連絡と初回フォローを解説します。

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自宅で福祉用具貸与計画を確認する専門相談員と利用者

福祉用具貸与計画の作成方法｜目標・選定理由・交付までの実務

法定プロセス、目標と選定理由の書き方、説明・同意・交付、変更判断を記録例付きで整理します。

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軽度者への福祉用具貸与を検討するサービス担当者会議

軽度者の福祉用具貸与・例外給付｜確認手順と記録例

認定調査、3つの状態像、医師の所見、担当者会議、市町村確認までを判断順に解説します。

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介護ベッドのサイドレールを安全点検する専門相談員

福祉用具の事故・ヒヤリハット対応｜初動、報告、再発防止

救命・使用停止から記録、行政報告、原因分析、再発防止までを時系列で確認できます。

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杖と固定用スロープについて説明する福祉用具専門相談員

福祉用具の貸与・販売の選択制｜対象4種目と説明の進め方

対象4種目、利用者への説明、提案時の確認事項、選択の経過を残す方法を整理します。

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歩行器のモニタリング内容を記録する担当者

福祉用具モニタリングの記録｜確認項目とケアマネへの報告

実施時期、訪問で見る項目、記録例、介護支援専門員への報告完了までを解説します。

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住宅の玄関段差を計測する住宅改修担当者

介護保険の住宅改修申請｜相談から事前・事後申請までの流れ

現地確認、理由書、施工前申請、工事、施工後申請を案件の段階に分けて解説します。

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福祉用具営業の訪問記録｜次の行動につながる書き方

件数を残すだけで終わらせず、誰と何を話し、次に何をするかが分かる記録へ整える方法。

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福祉用具の案件管理｜相談から完了まで抜け漏れを防ぐ方法

相談、提案、契約、納品、回収などの状況を分け、止まっている案件を見つけやすくする基本。

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営業管理をスマホとパソコンで共有するメリット

訪問先ではスマホ、事業所ではパソコンを使い、二重入力や確認の行き違いを減らす考え方。

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